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天地科技：含著金塊出生的煤機巨頭

2006/7/4 9:30:25       

    

　　公司集團背景較強，壟斷煤機行業(yè)技術(shù)研發(fā)，為公司長遠發(fā)展提供得天獨厚的優(yōu)勢。

　　公司母公司煤炭科學研究總院是中央直屬的科技型企業(yè),是我國煤炭行業(yè)唯一的綜合性科研機構(gòu)和技術(shù)創(chuàng)新基地。承擔了煤炭行業(yè)73%的國家科技攻關(guān)項目和煤炭行業(yè)70%的重點科研項目，我國煤炭機械行業(yè)幾乎所有的先進技術(shù)都是從這里誕生的。旗下17家分院，分管不同的領(lǐng)域，科技的產(chǎn)業(yè)化程度都很高，在各自的領(lǐng)域都是領(lǐng)頭羊。天地科技是由當時煤炭科學研究總院旗下四塊最優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)整合上市而成，包括上海分院的煤機，常州分院的電控系統(tǒng)，唐山分院的安全設(shè)備，北京分院的液壓支架等，是集團旗下惟一的上市公司。公司定位為高端、高附加值產(chǎn)品，提供個性化的服務(wù)，保持行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先。

　　公司經(jīng)營的思路是先做強，而并不急于擴大規(guī)模。由于煤機設(shè)備配套性強，對技術(shù)積累的要求高，公司依靠集團的特殊優(yōu)勢，在技術(shù)、配套、人材和研究等方面優(yōu)勢非常明顯，是我國煤機行業(yè)最有發(fā)展前途的企業(yè)。

　　在惡劣的行業(yè)競爭環(huán)境當中，天地科技獨占多項優(yōu)勢，是最具綜合實力和發(fā)展前景的煤機企業(yè)。

　　我國煤機行業(yè)企業(yè)眾多，但毛利率普遍較低，凈資產(chǎn)收益率只有3－5％左右，并且行業(yè)呆壞賬比例較高，企業(yè)的盈利水平交差。我國煤炭機械產(chǎn)品技術(shù)水平相對國外差別不大，高端產(chǎn)品基本都能生產(chǎn)，只是技術(shù)、穩(wěn)定性和壽命方面有些差距。目前進口產(chǎn)品占總體的比例已經(jīng)小于50%，其中一些關(guān)鍵機械，比如液壓支架，已經(jīng)實現(xiàn)進口替代，并開始出口。由于歷史原因，煤機行業(yè)產(chǎn)品價格普遍較低，比如液壓支架，價格基本同所用鋼材成本接近。2003年以來，礦山機械行業(yè)呈現(xiàn)全行業(yè)興旺的局面，整個行業(yè)普遍合同爆滿，甚至遠遠超過生產(chǎn)能力。產(chǎn)量的增加雖然提高了企業(yè)效益，但并沒有改變產(chǎn)品毛利率較低的狀況。這也是天地科技并不急于擴展生產(chǎn)規(guī)模的原因，在當前的行業(yè)狀況下，企業(yè)利用技術(shù)、研發(fā)優(yōu)勢，定位高端、高附加值、個性化的產(chǎn)品，享受高利潤率和行業(yè)景氣的同時，也避免了規(guī)模過大帶來的風險。

　　煤機行業(yè)產(chǎn)品主要有三機一架――采煤機、掘進機、刮板機、液壓支架。目前我國煤機行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)，液壓支架主要有鄭州煤機制造公司，市場占有率約40%；刮板輸送機主要有張家口煤機制造公司，市場約占40%，西北奔牛煤機制造公司，市場約占30%；掘進機主要是太原煤科分院，其市場約占20%，佳木斯煤機制造公司，市場約占35%；采煤機主要是上海煤科分院，市場約占20%，雞西采煤機廠，市場約占35%；。其中，太原煤科分院是集團的一個分院。上海煤科分院，西北奔牛煤機制造公司，都是天地科技的子公司。而液壓支架行業(yè)絕大部分的電控系統(tǒng)是由公司另外一個子公司常州自動化研究所提供。所以，公司是煤機行業(yè)最具提供煤炭成套設(shè)備，并進行技術(shù)更新實力的企業(yè)。

　　煤炭行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃和振興裝備制造業(yè)政策為煤機行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇，天地科技受益最多。

　　根據(jù)國家煤炭行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃，未來煤炭行業(yè)將向企業(yè)規(guī)模大型化、生產(chǎn)機械化、高安全水平的方向發(fā)展。在這個過程當中煤機行業(yè)將面臨新的發(fā)展機遇，根據(jù)協(xié)會預(yù)測，未來幾年的增速在10%以上問題不大。

　　根據(jù)國務(wù)院規(guī)劃，到2010年全國煤炭產(chǎn)量24.5億噸，其中大中型煤礦產(chǎn)量比重達到75%左右。適時建設(shè)一批大型煤礦項目，淘汰落后生產(chǎn)能力�；拘纬梢源笮兔禾科髽I(yè)集團為主體、中小煤礦協(xié)調(diào)發(fā)展的格局。加快建設(shè)5-7個億噸級的大型煤炭企業(yè)集團，基本完成對小煤礦整合、改造和重組。提高煤礦生產(chǎn)技術(shù)水平和資源回采率。大、中型煤礦采煤機械化程度分別達到95%、80%以上，小型煤礦機械化和半機械化程度達到30%以上，全國煤礦平均礦井資源回采率達到40%以上。隨著煤炭企業(yè)實力的增強，對采煤效率、資源節(jié)約和環(huán)保要求的提高，煤機行業(yè)的需求尤其是技術(shù)水平較高產(chǎn)品需求將保持高速增長。并且，“十一五”期間，煤礦安全生產(chǎn)水平將會明顯提高。煤礦安全基礎(chǔ)條件計劃要有較大改善，瓦斯得到有效治理，重特大事故得到有效遏制，2010年百萬噸死亡率比2005年下降25%以上。國家對煤炭生產(chǎn)安全和環(huán)保要求越來越嚴，監(jiān)督的力度也不斷加大，企業(yè)對安全設(shè)備的投資較以前大幅增加，預(yù)計未來安全設(shè)備的需求將快速增長。

　　煤炭機械行業(yè)還是國務(wù)院振興裝備制造業(yè)的16個重點領(lǐng)域之一。我國要發(fā)展大型煤炭井下綜合采掘、提升和洗選設(shè)備以及大型露天礦設(shè)備，實現(xiàn)大型綜采、提升和洗選設(shè)備國產(chǎn)化。公司依靠得天獨厚技術(shù)研發(fā)、個性化服務(wù)、和綜合配套優(yōu)勢，是未來行業(yè)高端產(chǎn)品和新產(chǎn)品的主要提供商，煤機行業(yè)振興的主要主體，把握并引導著未來國內(nèi)煤機行業(yè)的發(fā)展方向。預(yù)計公司未來會繼續(xù)擴大優(yōu)勢和市場份額，預(yù)計增長速度遠高于行業(yè)平均水平。

　　公司原有業(yè)務(wù)將維持高速增長，股改預(yù)期提升估值

　　公司一季度實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入人民幣1.41億元，同比增幅為3.93%；實現(xiàn)凈利潤人民幣719萬元，同比增幅為45.12%。經(jīng)營毛利率為30.53％，較去年全年增長7.2%，主要是由于高毛利率的生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)收入增加所致。公司06年上半年合同同比增加15%左右，預(yù)計全年將收入增長快于一季度，凈利潤增長20%左右，全年EPS為0.62元左右。預(yù)計07、08年將保持平穩(wěn)增長，增速在15%左右。

　　公司股改方案尚在審批當中，據(jù)了解，集團公司將通過注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)向非流通股提供對價，由于資產(chǎn)的定價問題，股改方案審批一直不太順利，不過，公司目前還沒有更改方案的計劃。公司集團可選的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)較多，太原分院可能性較大。太原分院主產(chǎn)掘進機和焦輪車，產(chǎn)品市場占有率較高，資產(chǎn)質(zhì)量較好，未來幾年的利潤的增速預(yù)計在30％以上。如果注入，對公司業(yè)績將大幅提升�？紤]到攤薄效應(yīng)，簡單預(yù)測注入后06年的EPS在1.1元左右，07年在1.4元左右。由于公司是由研究院轉(zhuǎn)制而成的企業(yè)，不論從規(guī)模，還是市場份額，以及未來的發(fā)展前景看，目前還處于成長期，給予20倍左右的市盈率，估值在24元左右。

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