目前金融危機對全球經(jīng)濟的影響還未見底，2009年世界經(jīng)濟形勢依然非常嚴(yán)峻，聯(lián)合國2008年12月初發(fā)表的一份經(jīng)濟預(yù)測報告指出，如果各國提出的刺激經(jīng)濟方案規(guī)模不夠大，推動時間過晚，全球經(jīng)濟可能因為金融危機進一步萎縮，明年世界經(jīng)濟增長率將從今年的2.5%放緩至1%。全球經(jīng)濟增長下行，發(fā)達國家經(jīng)濟衰退，建筑、汽車、造船、家用電器等主要用鋼行業(yè)需求銳減，將直接影響用鋼需求。

    澳大利亞麥格里銀行預(yù)計2009年全球鋼產(chǎn)量為12.2億噸，比2008年初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)減產(chǎn)1.1億噸，下降8.25%。

    世界鋼鐵總體產(chǎn)量下降，但資源供給格局不會有大的變化，仍以亞洲為主產(chǎn)地，2008年亞洲粗鋼產(chǎn)量7.70億噸，占全球總產(chǎn)量的58%；2008年中國以5.02億噸的粗鋼產(chǎn)量據(jù)世界10大產(chǎn)鋼國之首，位置也不會改變；但世界鋼材的消費量和主要消費地區(qū)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會出現(xiàn)變化。

    一、2009年需求下降，交易量將會減少

    全球最大獨立鋼鐵交易商杜弗克董事長鮑爾佛預(yù)計2009年鋼鐵需求可能下降10%，鋼鐵業(yè)還將面臨2年困難期。

    歐盟鋼鐵市場受到經(jīng)濟衰退嚴(yán)重的影響，09年歐盟經(jīng)濟將出現(xiàn)2%的負(fù)增長。歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)盟(Eurofer)稱，歐盟鋼鐵市場在2009年將面臨前所未有的下滑。預(yù)計用鋼行業(yè)的產(chǎn)出將下滑7%-8%；鋼鐵表觀消費量年比將減少15%；鋼鐵產(chǎn)品進口將下降11%。

    亞洲國家韓國需求預(yù)計下降9.5%，日本也表示2009年一季度該國鋼鐵需求同比將降低31.6%；新興國家對鋼材的需求也將下降；美國下降11%。

    二、經(jīng)濟衰退競爭加劇，市場格局將重新劃分

    1.2009年中國鋼材直接出口下降不可避免

    中國是全球鋼材出口和消費大國，2008年中國鋼材出口5918萬噸，占國內(nèi)鋼材產(chǎn)量的10.22%；其中：出口目的地前20位國家和地區(qū)中，亞洲地區(qū)占57.1%；新興經(jīng)濟體國家占58.3%；美國占8.5%。

    國內(nèi)進出口貿(mào)易中的機電產(chǎn)品帶動了大量的鋼鐵產(chǎn)品的出口，直接出口和間接出口占鋼鐵的比例大約是23%左右

    2009年1月份我國出口鋼材191萬噸，同比下降53.8%�；芈涞�2006年低點水平；出口機電產(chǎn)品491.4億美元，下降20.9%，占同期我國出口總值的54.3%，比去年同期回落2.4個百分點。其中，機械及設(shè)備出口169.4億美元，下降16%。

    2009年1月份，中國物流與采購聯(lián)合會(CFLP)公布的中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)新出口訂單指數(shù)最低，只有33.7%。比上月上升3.0個百分點。該指數(shù)最近兩月連續(xù)回升，但依然維持較低水平，已連續(xù)六個月低于50%。表明2009年鋼鐵出口前景艱難。

    2.相關(guān)產(chǎn)品出口地變化間接影響鋼材消費流向的改變

    2008年前10個月，中國退居美國第二大進口來源地，我國產(chǎn)品在美國市場所占份額由2007年同期的16.4%下降至15.7%，市場占有率回落0.7個百分點。我國主要競爭對手巴西、俄羅斯和越南在美的市場占有率反而分別提升0.2個、0.3個和0.1個百分點。

    2008年我國汽車出口增速大幅回落，單月出口量連續(xù)5個月同比出現(xiàn)下降。非洲、拉丁美洲和俄羅斯是我國汽車出口前3大市場。2008年對這3大市場出口汽車31.4萬輛，占同期汽車出口總量的48.8%。其中，非洲14萬輛，增長17.4%，增速回落75.1個百分點；拉丁美洲9.7萬輛，增長26.9%，超越俄羅斯成為中國汽車第二大出口市場，增速回落117.9個百分點。同時，對俄羅斯出口7.7萬輛，增速由2007年的增長1.8倍逆轉(zhuǎn)為下降27%。

    3. 貿(mào)易保護主義抬頭，引起鋼材流動范圍變化

    在經(jīng)濟壓力下貿(mào)易保護主義抬頭，貿(mào)易摩擦加劇�！百I貨只買本國貨，裁員先裁外國人”的呼聲不絕于耳，金融危機發(fā)源地美國在7870億經(jīng)濟刺激方案條款規(guī)定:任何基礎(chǔ)設(shè)施項目要獲得新經(jīng)濟刺激方案的資金支持，所使用的鋼鐵產(chǎn)品都必須是美國生產(chǎn)的。雖然加上了“不得違背其簽署的國際貿(mào)易協(xié)議”這一軟化性質(zhì)的內(nèi)容， 但明顯的貿(mào)易保護主義色彩仍是顯而易見。

    印度自去年10月以來密集對中國出口產(chǎn)品發(fā)起了17起貿(mào)易調(diào)查；歐盟對華機械產(chǎn)品緊固件實施反傾銷制裁，這將意味著對構(gòu)成傾銷的產(chǎn)品征收為期5年平均80%的反傾銷稅。從2009年2月9日開始，俄羅斯政府將對部分品種軋制鋼材和鋼管征收15-20%的進口關(guān)稅。

    鋼鐵產(chǎn)品主產(chǎn)地在亞洲、在中國，2008年亞洲粗鋼產(chǎn)量7.70億噸，占全球總產(chǎn)量的58%；中國年產(chǎn)量5.02億噸占世界總產(chǎn)量的37.7%。由于初級產(chǎn)品生產(chǎn)國多在新興經(jīng)濟體國家，在貿(mào)易摩擦中處于劣勢，客觀結(jié)果也會引起鋼材消費流向的改變。

    4.救市資金投向?qū)⒂绊戜撹F產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)

    鋼鐵產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)因各國在救市資金投向中把基礎(chǔ)設(shè)施作為重點，汽車行業(yè)作為救助重點行業(yè)，使鋼材產(chǎn)品品種中長材和板材生產(chǎn)可能會早于全行業(yè)走出困境，但鋼鐵下游造船行業(yè)由于國際航運市場需求低迷又會拖累板材行情好轉(zhuǎn)。08年波羅的海指數(shù)(BDI)全年猛跌91.5%，全球造船業(yè)開始步入下行軌道。我國是全球第三大造船國面臨：一是新船訂單嚴(yán)重縮減。歐洲航運界已停止新簽合同，造船廠已很難承攬到2011年以后的歐洲訂單。二是船東撤單風(fēng)險加劇。目前我國主要造船企業(yè)的訂單大多簽至2010年，據(jù)中國船舶工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至目前中國船舶企業(yè)的撤單總量約在100萬載重噸左右。

    5.后續(xù)產(chǎn)能形成影響市場格局

    應(yīng)對金融危機對鋼鐵行業(yè)沖擊，各國鋼鐵企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)搶占市場，一部分產(chǎn)品2009年進入鋼材市場。韓國浦項鋼廠2號電鍍鋅生產(chǎn)線動工，新增產(chǎn)能30萬噸加上已有的1條合計產(chǎn)能70萬噸，主要目標(biāo)向中國出口；中東地區(qū)阿聯(lián)酋最大的長材生產(chǎn)商阿布扎比莤長鋼鐵公司的母公司將出售石油的現(xiàn)金收入數(shù)十億美元投入擴大鋼筋和棒線材產(chǎn)能，目前已經(jīng)開始生產(chǎn)鋼筋和棒線材，合計產(chǎn)能達到112萬噸。目標(biāo)是取得與土耳其鋼筋出口的競爭優(yōu)勢，搶占被進口鋼材占據(jù)的中東市場；德國帝森克虜伯鋼鐵公司繼續(xù)推進2006年開始的，在巴西新建500萬噸的板材項目，計劃投資58億美元，新板坯廠的產(chǎn)品全部用于出口。