兗州煤業(yè)，3月5日晚公告顯示，公司全資子公司兗煤澳洲公司和格羅斯特公司的合并方案有所調(diào)整，但不影響合并進行。另外，公司擬在境外發(fā)行10 億美元債。

　　公告稱，公司董事會批準兗煤澳洲公司和格羅斯特公司的合并交易的調(diào)整方案。與2011 年12 月22 日的所披露的合并方案相比，作了以下兩個方面的調(diào)整：完成合并交易后，兗州煤業(yè)和格羅斯特公司現(xiàn)有股東分別持有兗煤澳洲公司的股份比例，由77：23調(diào)整為78：22。取消原約定的價值保障延期機制。價值保障延期機制是指：如果澳大利亞證券交易所200 指數(shù)在交割后18 個月的最后90 個交易日的均值比交割日指數(shù)低20％以上，兗州煤業(yè)有權將價值保障機制期限延期一年，最多可以延長兩次。

　　兗煤澳洲公司主要負責兗州煤業(yè)在澳大利亞投資項目的管理。2011年度，兗煤澳洲公司生產(chǎn)原煤1306 萬噸，煤炭銷量為1006 萬噸；格羅斯特公司生產(chǎn)原煤484 萬噸，商品煤285 萬噸。完成合并交易后，兗煤澳洲公司將成為澳大利亞最大的獨立上市煤炭公司，并有效發(fā)揮運營資產(chǎn)和港口、運輸?shù)然�礎設施的協(xié)同效應。預計合并交易將于2012 年6 月完成。

　　另外，公司同日另一公告稱，公司董事會批準《關于兗州煤業(yè)股份有限公司在境外發(fā)行美元債券的議案》，擬在境外以公司的一家境外全資子公司作為發(fā)行主體發(fā)行面值總額不超過10 億美元（含10 億美元）債券。該議案尚需提交公司股東大會討論審議。

　　公司2011年11月22日公告稱，公司擬擇機在中國境內(nèi)公開發(fā)行總額不超過150億元人民幣公司債券，期限不超過10年（含10年），利率不超過同期銀行貸款基準利率，募集的資金用于補充公司營運資金和調(diào)整公司債務結構。

來源：財經(jīng)網(wǎng)