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巴克萊發(fā)表研究報(bào)告指出，維持中國(guó)神華增持評(píng)級(jí)不變，H股目標(biāo)價(jià)36﹒2元。
報(bào)告指，發(fā)展動(dòng)力煤業(yè)務(wù)，不是僅專注采礦，亦需要拓展物流系統(tǒng)?神華定下2015年前，旗下朔黃鐵路運(yùn)載量為3﹒5億噸?黃驊港口為2﹒7億噸等目標(biāo)?其物流運(yùn)載力將會(huì)在4年內(nèi)翻一番，并擁有物流系統(tǒng)已符合整個(gè)澳洲煤炭行業(yè)，物流運(yùn)載力亦勝同業(yè)?神華已朝著目標(biāo)逐步如期邁。
該行指，神華EBITDA中，少過(guò)70%是來(lái)自煤炭采礦，不計(jì)及能源?鐵路?港口及航運(yùn)業(yè)務(wù)，采礦業(yè)務(wù)相等于今年預(yù)測(cè)EV╱EBITDA達(dá)4﹒4倍，較亞洲煤炭同業(yè)平均的6﹒7倍有34%折讓?集團(tuán)表示，由于集團(tuán)成本低，無(wú)意或計(jì)劃減少生產(chǎn)以支持煤價(jià)。
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