據(jù)澳華財經(jīng)在線報道：中國河南大通集團(tuán)澳洲有限公司（DatonGroupAustraliaASX:DTG）今日(10月29日）通過澳交所發(fā)布上市公司公告，向市場宣布其與河南另外一家煤企---義煤集團(tuán)在澳合資成立的U&DMingIndustry（澳洲）有限公司,已與澳洲煤企Endocoal(ASX:EOC)簽訂《框架執(zhí)行協(xié)議》,擬收購后者已發(fā)行的全部股份。
Endocoal為澳洲一家公開上市公司，主要在澳大利亞Bowen盆地進(jìn)行煤炭勘探開采，擁有的JORC合規(guī)可銷煤炭儲量1300萬噸，總煤炭資源儲量為4.98億噸。該公司目前擁有數(shù)個礦權(quán)地，近期勘探重點(diǎn)是富含無煙煤和噴吹煤資源的Rockwood礦權(quán)地。
U&D提出的每股收購價為0.38澳元，較Endocoal2012年10月26日收盤價0.223澳元基礎(chǔ)上產(chǎn)生65.2%溢價，較后者近30日加權(quán)交易平均價溢價70.6%。U&D對Endocoal資產(chǎn)的估值為7100萬澳元。
Endocoal董事局認(rèn)為在當(dāng)前煤炭市場波動較大且充滿不確定性的情況下，U&D高于市值的收購要約對廣大股東來說具有吸引力。
另外，U&D將向Endocoal提供一筆400萬澳元貸款，以減輕后者在執(zhí)行框架協(xié)議前籌集新資本的壓力，但此融資方案并非收購?fù)瓿傻那疤釛l件。Endocoal董事會一致推薦所有股東在沒有更好提案的情況下接受該要約。目前這項(xiàng)交易尚需獨(dú)立專家出具報告，并獲得中國及澳大利亞相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批。
持有U&DMingIndustry另外51%股份的Kunqian國際能源有限公司（KIE）為中國大型煤企義馬煤業(yè)集團(tuán)的全資分支。義煤集團(tuán)為中國500強(qiáng)企業(yè)，旗下?lián)碛性谥袊辖凰鲜械拇笥心茉矗⊿H600403），現(xiàn)有資產(chǎn)總值約為400億人民幣，年收入約300億人民幣，在中國前100大礦企中位居第22。該集團(tuán)在中國河南、青海、新疆、山西等地均開設(shè)有運(yùn)營基地，旗下16個礦場年原煤產(chǎn)量為3000萬噸。義煤創(chuàng)立Kunqian能源的初衷是在澳洲參與煤炭交易及煤礦開發(fā)、生產(chǎn)和運(yùn)營。義煤將澳大利亞視為重要的煤炭供應(yīng)商，澳洲業(yè)務(wù)則是其國際性戰(zhàn)略的重要一部分，此次收購再次印證了該公司在澳大利亞的煤炭開發(fā)策略。
今年2月，U&D購得位于昆州Issac地區(qū)的礦權(quán)地EPC818，并于此后以Bowen盆地為重點(diǎn)探尋和評估其它勘探機(jī)遇。當(dāng)時大通將11%的股份讓予KIE/義煤，對U&D持股比例從60%減至49%。
收購Endocoal100%股份的對價及400萬澳元貸款（除交易成本）共計約7500萬澳元，其中大部分將由KIE/義煤提供。大通與KIE/義煤就擬議收購進(jìn)行協(xié)商后同意提供部分款項(xiàng)，投資額約為750萬-1000萬澳元，具體金額尚待與KIE確定。
大通集團(tuán)澳洲有限公司于2011年1月7日在澳交所上市，交易代碼為“DTG”。主營產(chǎn)品包括煤基尿素、甲醇和回收性二氧化碳。作為中國河南大通化工在澳洲發(fā)展策略的一部分，截至目前大通集團(tuán)已在澳投資3100萬澳元設(shè)立兩處分公司，分別為U&D礦業(yè)工業(yè)有限公司和阿波羅化肥昆士蘭有限公司。
大通集團(tuán)母公司中國河南大通化工有限公司成立于2000年，是中國領(lǐng)先的煤炭基地尿素、甲醇和回收二氧化碳的生產(chǎn)商，也是首家在ASX上市的中國煤化工企業(yè)。
大通表示將繼續(xù)推進(jìn)昆州阿波羅化肥廠建設(shè)，關(guān)注自身核心業(yè)務(wù)發(fā)展，收購方案完成后，預(yù)計會減持U&D股份。
大通公司股票今日停盤。Endocoal股價猛漲41.3%，收于0.325澳元，成交量與上一交易日相比放大近30倍至209萬股。
來源：網(wǎng)易財經(jīng)
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