ST博元終于就其38億規(guī)模的大手筆定增，給了投資者一顆最渴望得到的“定心丸”：此前定增預(yù)案中始終不詳?shù)牧謻|煤業(yè)利潤預(yù)測額首次被披露——2013年至2015年將分別不低于4億元、6億元、10億元，若不足，林東煤業(yè)原股東等將貨幣補償。
　　
　　ST博元今日公告，11月28日與貴州林東礦業(yè)集團有限責任公司、
　　
　　深圳金清華股權(quán)投資基金有限公司、深圳市中融康投資管理有限公司、北京紫光興業(yè)科技有限公司、石家莊紫光投資管理有限公司、北京清華同仁科技有限責任公司簽署《ST博元對林東煤業(yè)增資擴股之利潤補償協(xié)議》。
　　
　　據(jù)協(xié)議，林東集團等方承諾，林東煤業(yè)2013年度預(yù)測利潤總額不低于4億元、2013年度和2014年度預(yù)測利潤總額累計不低于10億元、2013年度至2015年度預(yù)測利潤總額累計不低于20億元。
　　
　　協(xié)議顯示，在補償測算期間的任一會計年度內(nèi)，如林東煤業(yè)截至當期期末累積實際利潤總額數(shù)低于截至當期期末累積預(yù)測利潤總額數(shù)，林東集團、紫光興業(yè)、紫光投資、清華同仁、金清華投資、中融康投資同意按照增資擴股完成后各自出資比例，以貨幣方式補償給林東煤業(yè)。
　　
　　協(xié)議還顯示，若本次增資擴股工商變更登記未能如期于2013年度實施完畢，而于2014年度實施完畢的，則補償測算期間隨之順延，即2014年度、2015年度和2016年度。
　　
　　翻看ST博元7月初發(fā)布的非公開發(fā)行股票預(yù)案以及11月17日披露的定增預(yù)案修訂稿，上述預(yù)測利潤額均未提及，只是披露了林東煤業(yè)經(jīng)審計的2011年和2012年前9月歸屬于母公司所有者的凈利潤分別虧損約1400萬元和2400萬元。7月初，自5月15日起停牌的ST博元發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬向包括實際控制人余蒂妮在內(nèi)的不超過10名特定投資者發(fā)行不超過7.9億股股份，發(fā)行價不低于4.81元/股，募資不超過38億元。其中，余蒂妮承諾認購不低于1億股本次非公開發(fā)行股票。
　　
　　在38億元募資額中，除2.2億元用于償還銀行借款及補充自身流動資金外，ST博元將以35億元向林東煤業(yè)增資。增資完成后，林東煤業(yè)注冊資本將增至60億元，ST博元將持有林東煤業(yè)約58.33%股權(quán)，成為林東煤業(yè)的控股股東。
　　
　　11月17日，ST博元披露定增預(yù)案修訂稿，內(nèi)容并無實質(zhì)改變，只是詳盡列舉了35億元增資林東煤業(yè)的項目計劃，包括：6.8億元用于收購貴州黔西紅林礦業(yè)有限公司100%股權(quán)及林東煤業(yè)紅林煤礦礦業(yè)權(quán)、4億元用于林東煤業(yè)紅林煤礦整合項目、2.2億元用于收購貴州鑫林精煤有限責任公司100%股權(quán)、3.4億元用于林東煤業(yè)槐子煤礦新建項目及補充流動資金、償還負債等10項。
　　
　　據(jù)了解，林東煤業(yè)目前產(chǎn)能為60萬噸/年。若本次增資順利達成，上述一系列技改、并購項目的實施將使其原煤生產(chǎn)能力增至330萬噸/年，并新增煤炭資源儲量0.6億噸。
　　
　　來源：上海證券報