24日，華東數(shù)控（002248）披露重組預案，公司擬以發(fā)行股份的方式購買久泰能源內蒙古有限公司（下稱“內蒙古久泰”）100%股權，標的資產預估值約為66億元。收購完成后，華東數(shù)控的主營業(yè)務將轉變?yōu)楝F(xiàn)代煤化工，進而實現(xiàn)多元化發(fā)展。

    經(jīng)濟導報記者注意到，本次交易前，華東數(shù)控控股股東與實際控制人為湯世賢、高鶴鳴、李壯及劉傳金等四人；本次交易完成后，山東久泰將成為華東數(shù)控控股股東，崔連國成為華東數(shù)控實際控制人，本次交易將導致華東數(shù)控實際控制權發(fā)生變化。

難擋重組

據(jù)悉，因籌劃重大事項，華東數(shù)控自4月15日起停牌至今。根據(jù)相關監(jiān)管要求，本次重大資產重組方案披露后，公司股票將繼續(xù)停牌，預計停牌時間自本次重大資產重組方案披露之日起不超過10個交易日。

知情人士透露，華東數(shù)控一度陷入重組主導權糾紛，如今在公司實際控制人推動下才推出了這一重組預案。值得注意的是，公司股東分歧在董事會上再次顯現(xiàn)：來自公司單一第一大股東大連高金科技發(fā)展有限公司方面的董事，對所有議案均投出了反對票。即便如此，并未能阻擋華東數(shù)控的重組進程。

    根據(jù)重組預案，華東數(shù)控擬向內蒙古久泰全體股東發(fā)行股份購買其持有的內蒙古久泰100%股權。本次發(fā)行股份購買資產發(fā)行價格為8.87元/股，內蒙古久泰100%股權預估值約為66億元，擬發(fā)行數(shù)量約為7.44億股。另外，為提高本次重組績效，華東數(shù)控計劃向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集資金不超過30億元，部分用于久泰準格爾60萬噸甲醇制烯烴項目，剩余資金用于償還重組后上市公司銀行貸款。募集配套資金所發(fā)行股份的發(fā)行價格不低于11.77元/股，發(fā)行數(shù)量不超過2.55億股。

    華東數(shù)控2014年度經(jīng)審計的合并財務會計報告期末總資產為23.62億元，本次重組擬收購資產內蒙古久泰100%股權預估值為66億元，占華東數(shù)控2014年度經(jīng)審計的合并財務會計報告期末資產總額的比例超過100%。按照《重組辦法》第十三條的規(guī)定，本次交易構成借殼上市。

跨界轉型

    資料顯示，內蒙古久泰自成立以來，始終從事工業(yè)甲醇及其衍生產品的研發(fā)、生產和銷售，屬于以獲取潔凈能源利用方式為目的的現(xiàn)代煤化工產業(yè)。公司在現(xiàn)代煤化工行業(yè)深耕多年，致力于煤炭資源的清潔高效利用，具有較為豐富的行業(yè)經(jīng)驗，目前擁有年產100萬噸工業(yè)甲醇產能，主要產品甲醇作為化工原料用于烯烴、甲醛、醋酸、甲基叔丁基醚等產品的生產制造，最終廣泛應用于化工、醫(yī)藥、輕工、紡織和運輸?shù)阮I域。

    從財務數(shù)據(jù)來看，內蒙古久泰2014年和今年前7個月，分別實現(xiàn)營業(yè)收入20.47億元和9.4億元，實現(xiàn)凈利潤2.7億元和5688萬元。截至2015年7月31日，內蒙古久泰資產總額102.96億元，歸屬于母公司股東的所有者權益為24.24億元。本次66億元的對價增值率約為172.24%。

從業(yè)績承諾數(shù)據(jù)來看，內蒙古久泰未來盈利能力可期。交易對方作出業(yè)績承諾：內蒙古久泰2015年至2018年經(jīng)審計后的凈利潤分別不低于1.2億元、5億元、15.2億元和18億元。如未能實現(xiàn)，交易對方將進行補償。

    華東數(shù)控現(xiàn)有產品為大型、高速、高精、多軸、復合、環(huán)保數(shù)控機床，是國內少數(shù)能掌握相關設計與制造工藝的企業(yè)之一。重組完成后，上市公司在現(xiàn)有金屬切削機床業(yè)務的基礎上將增加現(xiàn)代煤化工業(yè)務。未來其甲醇深處理項目產能及效益將逐漸釋放，該項目主要終端產品為聚乙烯和聚丙烯，均為目前消費量最大的通用塑料之一。（來源：經(jīng)濟導報）