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宏觀預期趨暖 黑色應聲而漲

2019/4/2 8:36:43       

鋼材:四月開門紅,期現(xiàn)價漲量增

觀點:昨日期現(xiàn)市場同步上漲,其中現(xiàn)貨市場成交火爆,建材成交量27.92萬噸,為近期高點,昨日為降稅實施首日,前期部分被抑制的采購需求逐漸釋放。期貨盤面上,主力合約切換至1910合約,短期有望補漲。鋼材市場需求及庫存都較為正常,但供給端增量過快對價格形成一定壓力,為近期的風險點,需關(guān)注是否有限產(chǎn)抑制產(chǎn)量增速?傮w來看,鋼材供需兩旺,鋼價短期維持高位震蕩。

風險:限產(chǎn)政策變化、下游需求大幅下跌、貿(mào)易戰(zhàn)談判變化 

鐵礦:春風得意馬蹄疾,一日看盡長安花

觀點:上周,西澳大利亞遭受颶風Veronica襲擊,力拓皮爾巴拉地區(qū)的鐵礦石生產(chǎn)和發(fā)運中斷,因此公司在本周一宣布削減其皮爾巴拉地區(qū)2019年鐵礦石發(fā)運預期。鋼廠秋冬季限產(chǎn)結(jié)束,鋼材產(chǎn)量持續(xù)增加,利多原料鐵礦。再疊加最新公布的三月份PMI較上月跳升1.3個百分點至50.5%,結(jié)束之前連續(xù)三個月的低于臨界點狀態(tài),3月建筑業(yè)商務活動指數(shù)較上月上升2.5個百分點至61.7%,而建筑業(yè)新訂單指數(shù)為57.9%,較上月上行5.9個百分點,為15個月來最高,激發(fā)市場做多情緒,股市和商品市場普遍上漲,但經(jīng)濟是否觸底反彈仍需關(guān)注四月PMI指數(shù)情況。綜合來看,4月1日是增值稅從16%下調(diào)至13%,三月份PMI表現(xiàn)強于預期,宏觀上支撐黑色系商品走強。

風險:巴西Vale礦區(qū)復產(chǎn)情況、人民幣大幅波動、限產(chǎn)政策變化

焦炭、焦煤:焦炭再次提降,煤焦現(xiàn)貨趨弱

觀點:昨日煤焦市場偏弱運行。焦炭方面,主流市場配合增值稅調(diào)整開啟第三輪50元/噸調(diào)降,降價基本抵消增值稅降低影響。目前焦企產(chǎn)能依舊較高,港口庫存持續(xù)高位,下游采購積極性較低。河北地區(qū)高爐逐漸復產(chǎn),焦炭需求小幅增加,但增量有限。焦煤方面,多數(shù)焦企利潤下滑程度較大,打壓煤價意圖較為明顯,部分配煤煤種小幅降價。沁源縣火災影響周邊煤礦生產(chǎn),多為動煤,焦煤影響較小。綜合來看,短期焦炭庫存高位壓制焦價,煉焦利潤滑落焦煤價格或?qū)⒊尸F(xiàn)疲態(tài)。

策略:焦炭方面:中性,北方高爐逐步復產(chǎn),焦炭需求小幅增加,但港口焦炭庫存高位壓制焦價。焦煤方面:中性,焦化利潤滑落,焦企不斷打壓煤價,短期焦煤價格有回調(diào)可能。

風險點:煤礦安全檢查力度減弱;中美貿(mào)易戰(zhàn)預期轉(zhuǎn)差;焦炭庫存累積超預期;成材庫存累積超預期。



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