國(guó)際油品市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)

2006/11/16 0:00:00

上周五美國(guó)駐尼日利亞大使館警告稱將出現(xiàn)多達(dá)20起對(duì)該國(guó)石油設(shè)施的軍事襲擊。此消息一出即推動(dòng)油價(jià)上漲，在本周一尼日利亞當(dāng)?shù)鼐用裎溲b襲擊了意大利埃尼石油公司阿吉普公司的一座石油生產(chǎn)設(shè)施，并挾持了50名人質(zhì)，紐約原油強(qiáng)力反彈重回60美元上方。歐佩克減產(chǎn)的誠(chéng)意受到市場(chǎng)質(zhì)疑，其各成員國(guó)對(duì)在12月會(huì)議上是否繼續(xù)減產(chǎn)出現(xiàn)分歧，同時(shí)分析師對(duì)美國(guó)原油和成品油庫(kù)存預(yù)估存在很大分歧，平均估測(cè)值接近平衡。市場(chǎng)消息面的不確定性讓市場(chǎng)技術(shù)性拋盤(pán)，周二國(guó)際原油和成品油期貨大幅度回落。周三美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)公布后，餾分油庫(kù)存持續(xù)下降推動(dòng)油價(jià)上漲，原油期貨盤(pán)中突破每桶60美元。然而需求疲軟抑制了油價(jià)上漲幅度，價(jià)格再次回落。本周國(guó)際油價(jià)在60美元上下頻繁波動(dòng)。

歐佩克

沙特阿拉伯石油部長(zhǎng)納伊米一再重申，若目前石油市場(chǎng)失衡的狀況繼續(xù)，歐佩克在12月會(huì)議將會(huì)采取進(jìn)一步措施，以扶助油價(jià)。卡塔爾石油部長(zhǎng)也認(rèn)為歐佩克可能會(huì)在12月份的會(huì)議上減產(chǎn)。伊朗石油部長(zhǎng)哈馬內(nèi)表示是否減產(chǎn)取決于上個(gè)月的產(chǎn)量削減決定在維持油價(jià)方面是否發(fā)揮了作用。如果上次減產(chǎn)決定是有效的，而且石油價(jià)格也穩(wěn)定了，那么歐佩克就不會(huì)再考慮削減產(chǎn)量，否則我們將在阿布賈討論是否進(jìn)一步減產(chǎn)的問(wèn)題。而科威特石油部長(zhǎng)Al Jarrah Al Sabah則表示，10月份歐佩克作出的減產(chǎn)120萬(wàn)桶/天的決定已經(jīng)起到穩(wěn)定市場(chǎng)的作用。他認(rèn)為，目前市場(chǎng)供需平衡，歐佩克沒(méi)有必要在12月的會(huì)議中繼續(xù)減產(chǎn)。

很顯然，歐佩克石油部長(zhǎng)就12月減產(chǎn)的言論出現(xiàn)分歧�！皬目仆夭块L(zhǎng)的言論中我們可以看出，歐佩克成員國(guó)內(nèi)部出現(xiàn)了某種程度的變化，或者一些分歧，這將阻止油價(jià)繼續(xù)上漲，”Alaron Trading分析師Phil Flynn說(shuō)道。

美國(guó)能源信息署在更新的《短期能源展望》中指出：歐佩克宣稱從2006年11月1日起降低原油日產(chǎn)量120萬(wàn)桶。這次減產(chǎn)與前幾次不同的是降低實(shí)際產(chǎn)量，而非降低產(chǎn)量配額。盡管歐佩克公布了每個(gè)成員國(guó)減產(chǎn)的目標(biāo)產(chǎn)量，但是并沒(méi)有特別說(shuō)明每個(gè)成員國(guó)用于減產(chǎn)起點(diǎn)的產(chǎn)量水平。這給每個(gè)歐佩克成員國(guó)減產(chǎn)的數(shù)量帶來(lái)不確定性，缺乏參考標(biāo)準(zhǔn)。因而在這期《展望》中預(yù)計(jì)歐佩克在2006年剩余的時(shí)期內(nèi)只能從10月份日產(chǎn)量降低80萬(wàn)桶。

市場(chǎng)對(duì)于歐佩克的減產(chǎn)還是充滿疑慮。在還沒(méi)有見(jiàn)到減產(chǎn)帶來(lái)的影響之前市場(chǎng)有充分的理由對(duì)其減產(chǎn)持有疑慮。另外國(guó)際能源情報(bào)署在《展望》中還預(yù)計(jì)，歐佩克11月將每日減產(chǎn)74.5萬(wàn)桶。而各成員國(guó)的減產(chǎn)量也不象其生成的那樣多。其中，沙特11月將每日減產(chǎn)35.0萬(wàn)桶，低于該國(guó)承諾的38萬(wàn)桶； 11月委內(nèi)瑞拉不會(huì)兌現(xiàn)其所承諾的每日減產(chǎn)13.8萬(wàn)桶計(jì)劃。而伊朗11月將每日減產(chǎn)5萬(wàn)桶，不但遠(yuǎn)低于該國(guó)承諾的17.6萬(wàn)桶，而且有市場(chǎng)消息表示，伊朗尚未履行歐佩克做出的降低原油產(chǎn)量的決定。卡塔爾能源部長(zhǎng)阿提亞近日也表示，歐佩克可能無(wú)法達(dá)成日減產(chǎn)120萬(wàn)桶的目標(biāo)。

尼日利亞

美國(guó)駐尼日利亞大使館發(fā)出警告后，令油價(jià)承壓。周一尼日利亞地方政府稱，當(dāng)?shù)鼐用褚蚩棺h石油開(kāi)采造成的過(guò)度污染，于本周一武裝襲擊了意大利埃尼石油公司阿吉普公司的一座石油生產(chǎn)設(shè)施，并挾持了50名人質(zhì)。阿吉普公司隨后發(fā)表聲明證實(shí)了尼政府的這一說(shuō)法。并宣布，襲擊事件導(dǎo)致日生產(chǎn)能力5萬(wàn)桶的泵站關(guān)閉了生產(chǎn)。盡管產(chǎn)量損失不大，但其發(fā)生在美國(guó)發(fā)布襲擊警告之后，市場(chǎng)由此擔(dān)憂或?qū)⒊霈F(xiàn)更多起對(duì)石油設(shè)施的武裝襲擊事件，因此對(duì)油價(jià)起到了較強(qiáng)的支撐作用。

伊拉克

伊拉克前總統(tǒng)薩達(dá)姆被判決死刑，市場(chǎng)擔(dān)心此判決會(huì)引發(fā)新的暴力沖突，也支撐油價(jià)。

美國(guó)氣溫

美國(guó)聯(lián)邦氣象服務(wù)局預(yù)測(cè)報(bào)告說(shuō)，11月15日之前，美國(guó)東北部地區(qū)氣溫將高于正常。美國(guó)加利福尼亞州Huntington Beach的�？瀑悹柶谪浌究偛猛吒窦{說(shuō)，12月期貨需要受盤(pán)于每桶62美元以上市場(chǎng)才能轉(zhuǎn)為上漲的趨勢(shì)，如果溫和的氣候持續(xù)下去，且?guī)齑嫘》仙F(xiàn)在的價(jià)位還將持續(xù)到下一個(gè)月度。
美國(guó)庫(kù)存

美國(guó)能源信息署認(rèn)為，截止11月3日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存增加，汽油和餾分油庫(kù)存下降。美國(guó)商業(yè)石油庫(kù)存總量下降680萬(wàn)桶，但是仍然遠(yuǎn)高于歷年平均水平的上端，仍然在10億桶以上。與歷史同期數(shù)據(jù)比，原油庫(kù)存上升40萬(wàn)桶，但是仍然遠(yuǎn)高于歷年同期均值范圍的上端，比去年同期高4.6%；汽油庫(kù)存下降60萬(wàn)桶，庫(kù)存量高于歷年同期平均范圍上段，比去年同期高1.3%。餾分油庫(kù)存降低270萬(wàn)桶，剛好高于歷年平均范圍上端，比去年同期高10.6%。

從需求來(lái)看，石油產(chǎn)品四周日需求平均數(shù)2134.1萬(wàn)桶，比去年同期高5.5%；其中汽油需求高4.1%，餾分油需求比去年同期高8.6%；而單周需求中，美國(guó)汽油日需求量925.6萬(wàn)桶，比前一周下降24.3萬(wàn)桶；餾分油日均需求量436.4萬(wàn)桶，比前一周低22.6萬(wàn)桶。

亞洲原油現(xiàn)貨市場(chǎng)

中東一些產(chǎn)油國(guó)公布了官方銷售價(jià)。阿曼油氣部定下對(duì)亞洲客戶的10月份追溯性官方原油銷售價(jià)每桶56.21美元，比9月份官方銷售價(jià)下調(diào)3.74美元，比迪拜原油每桶低21.4美分。而9月份阿曼原油官方銷售價(jià)是比迪拜原油高13.4美分。由于需求疲軟，2000年以來(lái)阿曼原油第一次低于迪拜原油全月平均價(jià)。

沙特阿美石油公司下調(diào)了向亞洲客戶12月份供應(yīng)的各類輕質(zhì)原油官方銷售價(jià)對(duì)迪拜/阿曼原油均價(jià)的比價(jià)。而中質(zhì)原油對(duì)迪拜/阿曼原油均價(jià)有所上調(diào)。因而沙特阿拉伯輕質(zhì)原油和重質(zhì)原油之間的差價(jià)進(jìn)一步縮窄。

伊朗國(guó)有石油公司12月份裝船的重質(zhì)原油和弗羅奧根原油合同價(jià)格對(duì)阿曼/迪拜均價(jià)差價(jià)與11月份無(wú)變化，而輕質(zhì)原油合同價(jià)格與阿曼/迪拜均價(jià)的差價(jià)比11月份官價(jià)下調(diào)15美分。

卡塔爾陸上原油10月份追溯性官方銷售價(jià)每桶62.57美元，比9月份每桶下調(diào)了4美元，對(duì)阿曼原油官方銷售價(jià)每桶升水2.36美元；而海上原油官方銷售價(jià)每桶55.87美元，比9月份每桶下調(diào)3.84美元，對(duì)阿曼原油官方銷售價(jià)每桶貼水34美分，比9月份差價(jià)縮窄10美分。

馬來(lái)西亞國(guó)有油氣礦業(yè)公司制定的9月份塔皮斯原油的價(jià)格調(diào)節(jié)因數(shù)每桶+0.40美元，比上個(gè)月公布的調(diào)節(jié)因數(shù)下調(diào)了40美分，為2005年7月份以來(lái)最低點(diǎn)。此前馬來(lái)西亞國(guó)有油氣礦業(yè)公司將塔皮斯原油10月份官方銷售價(jià)下調(diào)到每桶65.11美元，為10個(gè)月以來(lái)最低點(diǎn)。

盡管中東原油官價(jià)下調(diào)，市場(chǎng)需求依然清淡，亞洲煉廠因庫(kù)存充裕依舊不愿購(gòu)買更多船貨。

后期預(yù)測(cè)

三井物業(yè)期貨公司首席商品策略師TetsuEmori認(rèn)為，當(dāng)前美國(guó)和世界各地的庫(kù)存都充裕，盡管歐佩克減產(chǎn)，仍難以消除市場(chǎng)的看跌氣氛。人們?cè)谟^望美國(guó)冬季的需求，但由于取暖油和天熱氣庫(kù)存很高，油價(jià)仍可能繼續(xù)下跌。

花旗銀行分析師詹姆斯認(rèn)為，市場(chǎng)對(duì)歐佩克實(shí)際減產(chǎn)的疑問(wèn)不應(yīng)是價(jià)格持續(xù)下跌的理由，因?yàn)闇p產(chǎn)的作用要在4-6周后才能看出來(lái)，而近期美國(guó)煉廠開(kāi)工率下降以及冬季需求上升，都將支撐市場(chǎng)。預(yù)計(jì)今年第四季度平均原油價(jià)格每桶63.5美元。

預(yù)計(jì)短期內(nèi)影響油價(jià)最主要影響因素并非歐佩克政策，也非地緣政治亂局，其關(guān)鍵因素應(yīng)為美國(guó)今冬氣候預(yù)期，但氣象預(yù)測(cè)易變，故油價(jià)走勢(shì)存在一定飄忽性，但總體向下趨勢(shì)恐難以改變，油價(jià)仍會(huì)在60美元附近寬幅震蕩

當(dāng)前，全球石油分析師對(duì)長(zhǎng)期油價(jià)走勢(shì)分歧頗大。國(guó)際著名投資家吉姆?羅杰斯(Jim.Rogers)認(rèn)為，10年的商品牛市才剛開(kāi)始，原油價(jià)格將達(dá)100美元。大摩首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家斯蒂芬?羅奇認(rèn)為全球流動(dòng)性開(kāi)始收緊，資金的退出將導(dǎo)致商品市場(chǎng)的回落，原油價(jià)格今后更有可能下跌，而不是上漲。

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