國內原鹽市場格局將由供過于求向供需平衡轉變

    上半年，國內原鹽市場依舊呈現相對低迷的局面，價格下降15元／噸，下降幅度7.1%，主流平均出廠價格210元／噸。價格下降的主要原因是原鹽市場供大于求。2006年，隨著原鹽市場調節(jié)作用，一部分原鹽生產企業(yè)由于經濟效益的下降開始轉向海洋養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，沿海地區(qū)的經濟發(fā)展也使原鹽生產面積出現減少的趨勢。2007年國內原鹽生產面積比去年下降了5%，預計下半年市場將逐漸走向供需平衡，價格也將有止跌起穩(wěn)的趨勢。

    一、生產增幅下滑

    上半年，國內原鹽生產比較穩(wěn)定，產量為2826.1萬噸，增長13.5%。從生產情況來看，春鹽生產結束，華東、華北地區(qū)原鹽產量呈增長趨勢，尤其是6月份的相對高溫少雨，為原鹽生產帶來有利條件。燒堿與純堿是原鹽最主要的下游行業(yè)之一，預計2007年，兩堿產量將達到3450萬噸，所需原鹽5200萬噸，占總耗鹽量的80%；其它用鹽600萬噸，共計用鹽5800萬噸。2007年原鹽總產量將達到6150萬噸，加上進口150萬噸，6300萬噸原鹽基本上可以滿足市場需求。

    值得注意的是，上半年國內原鹽產量增長幅度已經出現下滑的趨勢，與去年同期20.3%增長幅度相比，下降近7今百分點。下降的主要原因是沿海地區(qū)原鹽灘涂大幅減少所致，上半年原鹽生產增幅盡管高于純堿10.7%的增長幅度，但已經低于燒堿17.3%的增長水平。如果原鹽增長水平繼續(xù)大幅下滑，下半年，市場供需結構將有可能出現變化，供大于求的格局也將有可能發(fā)生改變。

    按目前國內原鹽產量14%的增長速度，到2010年產量將達到9000萬噸。盡管我國原鹽發(fā)展速度很快，但由于歷史原因和沿海地區(qū)經濟開發(fā)區(qū)的不斷擴大與發(fā)展，使我國原鹽產區(qū)有效鹽田面積不斷減少。近十幾年來，我國原鹽產能增長幅度不大，年平均產量的增長水平僅保持在8%左右，大大低于燒堿15%、純堿13%的增長幅度。這種上下游增長幅度的差距積累，使我國原鹽短缺在2003年開始顯現出來，盡管這種狀況在2006年后有所改變，但目前沿海灘涂工業(yè)區(qū)域的開發(fā)與其他經濟用途的改變，使灘涂有效面積快速下降，將很有可能對原鹽產量穩(wěn)定增長產生影響。

    二、進口顯著降低

    由于國內原鹽產量提高，自2006年起原鹽進口顯著減少。今年1—5月份，國內累計進口原鹽61.4萬噸，比去年同期下降30萬噸。盡管國內原鹽進口在持續(xù)下降，但預計今年進口量仍然超過100萬噸，達到150萬噸。

    三、兩堿出口對原鹽市場的影響

    2007年，我國兩堿出口貿易繼續(xù)呈現穩(wěn)定增長勢頭，這不僅能緩和國內市場壓力，更重要的是有利于原鹽工業(yè)的發(fā)展。1—5月份，我國燒堿出口60.2萬噸，增長30%，占燒堿總量的8.7%，比去年提高2個百分點；純堿出口73.5萬噸，增長-0.8%，占純堿總產量的10.6%。下半年，兩堿出口退稅降至零，短期內將對原鹽市場產生一定影響。

    電石量增價揚

    一、電石市場持續(xù)升溫

    上半年，國內電石市場價格持續(xù)上漲，主流平均價格由年初的2650元／噸上漲至3100元／噸，上漲幅度16.9%。上漲的主要原因是國家對電石行業(yè)的整頓管理、原材料價格的提高以及聚氯乙烯產能的提升。一季度，西北、華北地區(qū)連降暴雪致使物流成本提高，電石市場已經顯現出供應緊張的趨勢。在成本增加的影響下，價格上漲動能仍在不斷積蓄。二季度，國家全面對電石行業(yè)進行治理整頓，改變較為混亂的電石行業(yè)是今年國家對電石行業(yè)重點解決的問題。目前正在得到具體有效的嚴格執(zhí)行，并將從根本上改變電石市場不合理的供需結構。

    二、行業(yè)治理整頓對電石市場的影響

    能耗高與經濟效益差一直是電石行業(yè)的突出問題，電石行業(yè)耗能占到全國總能耗的10%，但能源轉換成產品并沒有得到有效的經濟增值，同時更為嚴重的是，環(huán)境污染所產生的負面影響已經對當地經濟及社會經濟發(fā)展增長產生抵消作用，而且這種影響將是長期的。對自然環(huán)境恢復投入將有可能遠遠超出目前電石產業(yè)所產生的經濟效益。上半年，國家對符合環(huán)保技術要求裝置及具備一定生產規(guī)模的電石企業(yè)進行認定并發(fā)放行業(yè)許可證，無疑將對電石行業(yè)發(fā)展起到積極促進的作用，并有效地改變電石產業(yè)結構及市場環(huán)境。從結果來看，上半年電石市場價格出現回升，供大于求局面也正在逐漸得到有效改善。電石工業(yè)有望走出低谷。

    三、產量對市場影響

    上半年，盡管電石工業(yè)繼續(xù)相對保持較高增長水平，但增長勢頭逐漸趨緩。從生產情況來看，6月當月，電石產量127.3萬噸，增長12.7%，比去年同期54.6%的下降了41.9個百分點。上半年累計產量687.3萬噸，同比增長24.1%。預計下半年增長幅度將降至22%左右水平。在國家對電石行業(yè)嚴格的治理整頓管理下，電石裝置開工率會大幅下降，1／3企業(yè)將停止生產，供大于求市場局面也將會逐漸向供需平衡方面轉化。這不僅僅有益于降低能耗，提高環(huán)境質量，更重要的是有益于電石行業(yè)的整體健康發(fā)展。

    四、原材料對市場影響

    電石價格的上漲，成本推動是重要因素之一。上半年，國家提高了電石工業(yè)用電價格。以主產區(qū)西北地區(qū)為例，，具有生產許可證的企業(yè)電價由0.32元／Kwh提高至0.36元／Kwh，電價成本提高145元／噸產品，成本增加8%。無生產許可證的電石企業(yè)每噸產品成本將提高1000余元，過高的成本將促使企業(yè)停產。對于無生產許可證企業(yè)，要么投入大量資金進行全面設備技術改造，否則將面臨自動退出市場競爭。

    上半年，國家發(fā)布關于調整焦煤和鹽資源稅稅率的通知，將焦煤資源稅額標準由原來的平均3元／噸升至每噸8元，每噸稅率提高5元，是同期煤炭市場價格的10%。此外，國家對年產能3萬噸以下的焦(藍)炭小企業(yè)全面限制，以徹底解決浪費能源、環(huán)境污染、無序競爭等問題。同時，國家對非法石灰廠進行取締與查封。受此影響，國內焦炭與石灰市場已經出現價格上漲的局面。上半年，藍炭每噸上漲100元／噸、白灰每噸上漲200元／噸。由于原料價格仍有上漲的動力，在成本升高的影響下，電石市場價格還將有上漲的趨勢。

    五、下游市場需求影響

    作為電石最大的下游行業(yè)，今年來聚氯乙烯工業(yè)增長迅速。上半年，聚氯乙烯累計產量473.5萬噸，增長幅度22.5%。預計全年聚氯乙烯產量將突破1000萬噸大關，達到1100萬噸。今年將新增200萬噸聚氯乙烯產能，需要電石320萬噸，這將占電石總產量的23%。這對目前已經供應略顯緊張的電石市場，產生一定壓力。下游市場需求增加會促進電石價格的上升。

    2007年將是我國電石工業(yè)發(fā)展較為關鍵的時期。盡管對電石行業(yè)的治理整頓可能對地方經濟發(fā)展產生一定程度上的影響并付出較大的代價，但從發(fā)展的角度來看，應堅決貫徹國家政策，降低能耗，解決環(huán)境污染，合理有序地發(fā)展電石工業(yè)產業(yè)，使整個聚氯乙烯工業(yè)及電石工業(yè)步入健康有序的發(fā)展軌道。

    硫酸市場好轉

    一、市場情況

    2007年上半年，在經歷一年之久的持續(xù)低迷后，國內硫酸市場終于出現好轉，市場需求量增加，價格出現回升，企業(yè)生產裝置開工率明顯提高，市場呈現逐步升溫的良好局面。上半年，國內98%硫酸平均出廠價格達到400元／噸，與年初相比每噸上升100元，漲幅33%。價格上漲的主要原因是下游需求增加，進口硫酸、硫磺價格上升，能源成本及原材料價格提高等。

    化肥作為硫酸重要的下游行業(yè)，為我國農業(yè)發(fā)展中作出了巨大的貢獻，今年國家繼續(xù)加大對農業(yè)生產及基礎建設資金投入，這也就決定了我國硫酸市場巨大需求潛力及良好的增長形勢。我國化肥使用量目前占全世界的首位。2006年我國化肥表觀消費量為5671.1萬噸，占全球化肥總消費量的30%。2006年我國化肥氮磷鉀比例為1：0.38：0.25，目前國際化肥氮磷鉀施用比例為1：0.5：0.4，2010年將達到1：0.38：0.3，氮磷鉀肥料均衡合理使用，是獲得農業(yè)最大收益的基本保證。這就決定了我國磷鉀化肥還要走較長的發(fā)展道路，也為我國硫酸工業(yè)發(fā)展提供了較大的空間。同時未來農業(yè)生產高度集約化生產經營，是農業(yè)發(fā)展的必然方向，必將對硫酸市場提出更大的需求。

    二、生產情況

    上半年，國內硫酸市場逐漸好轉，尤其是二季度，市場需求強勁，硫酸企業(yè)生產裝置均處于滿負荷狀態(tài)，市場銷售良好，產品逐漸呈現供應緊張局面。6月當月，硫酸產量470.1萬噸， 增長16.9%；上半年累計產量2578.1萬噸，同比增長11.8%，比去年同期提高1.8個百分點。預計2007年硫酸產量將達到5000萬噸。生產裝置的平均開工率由去年的50%提高至今年上半年的65%，這不僅說明國內市場需求旺盛，也反映國內硫酸工業(yè)正朝著好的方向發(fā)展。如果國家對硫酸工業(yè)的有序發(fā)展給予高度重視與加強管理，有效控制進口，國內硫酸工業(yè)將有可能逐漸恢復生機與活力。

    三、進出口情況

    由于國內硫酸產量目前尚無法滿足市場需求，每年進口硫磺制取硫酸以補充市場所需不足。受國內硫酸市場需求不斷增長影響，進口硫磺也呈現快速增長的勢頭，國外向我國低價進口硫酸，甚至是低含量的硫酸，沖擊國內市場，2006年這種現象尤為明顯，已經對國內硫酸工業(yè)正常發(fā)展造成較大影響。近幾年，國內硫磺進口增長率始終保持在20%以上的較高水平。2007年上半年，國內硫磺進口增長幅度24.3%，全年硫磺進口將達到1000萬噸，按70%折硫酸量為3000萬噸，是全球硫磺貿易總量的21%。

    2007年各地又將有一批硫磺制酸裝置建成投產，新增硫磺制酸能力將達到300萬噸。近年來由于全球對環(huán)境保護加強，回收硫磺產量有所增長，產地主要是發(fā)達國家與中東地區(qū)。目前全球硫磺產量4000萬噸／年，年增長幅度在2%，2011年將增至5500萬噸。但全球平均硫磺消費增長僅有2%，而我國進口增長幅度在23%，是全球硫磺增長幅度的11倍。巨大的市場吸收與消化能力是國際硫磺大量涌進我國市場的主要原因之一。但進口量過大又是困擾國內硫酸市場的主要原因。如果提高國內硫磺產量和強化尾氣吸收制酸管理，提高硫酸生產裝置開工率20%，就可以少進口一半的硫酸與硫磺量。

    1—5月累計進口硫酸86.45萬噸，同比增長-18%，同期進口硫磺373.84萬噸，同比增長14.2%，按70%折合硫酸785萬噸，是同期國內硫酸生產總量的37.4%，兩項合計占國內硫酸總產量的41.45%。

    值得特別注意的是：目前國內工業(yè)硫酸呈現向食品工業(yè)發(fā)展的趨勢。企業(yè)為降低成本而采用非食品級工業(yè)硫酸，尤其是食品添加劑中或醫(yī)藥生產中原食品級鹽酸改用工業(yè)級硫酸，不僅破壞硫酸工業(yè)的正常發(fā)展，更重要的是會對食品安全產生影n向。這應引起有關部門的高度重視。

    純堿市場發(fā)展良好

    上半年，國內純堿市場繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭，市場價格上升100元／噸，上漲幅度6.6%。目前主流平均出廠價格1600元／噸，價格上漲的主要原因是下游市場需求穩(wěn)定增長，如，化學工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)、農藥工業(yè)、建筑行業(yè)、玻璃工業(yè)、冶金工業(yè)、有色金屬工業(yè)、紡織工業(yè)、煉油工業(yè)等快速發(fā)展，需求量不斷提高。盡管純堿工業(yè)發(fā)展形式良好，但下半年純堿出口退稅率降至為零，將有可能對純堿工業(yè)及市場產生一定影響。

    一、生產能力與產量情況

    我國是世界最大的純堿生產國與消費國，2007年產能將達到1870萬噸，產量將達到1650萬噸，占世界產量的30%。上半年，我國純堿生產裝置開工率繼續(xù)保持93%的較高水平。生產狀況良好，產品庫存率較低，產銷率保持較高的水平，市場需求仍保持在持續(xù)上升階段。上半年國內純堿累計產量835.5萬噸，同比增長10.7%，與去年同期基本保持相同水平。華東地區(qū)與華北地區(qū)是我國純堿生產主要區(qū)域。

    二、出口對純堿市場的影響

    我國與美國是國際市場上最大的純堿出口國。2006年，我國純堿出口依存度約為10%，美國純堿出口依存度約35%。近年來，由于國際原油價格的大幅上漲，美國純堿生產成本大幅提高，國際市場占有率出現下降，為我國純堿創(chuàng)造有利時機。上半年，國內純堿出口繼續(xù)保持較高的增長水平，1—5月份，出口累計總量為60.3萬噸，占國內總產量692.7萬噸的8.7%。盡管我國純堿出口依舊保持較高水平，但國內市場需求量穩(wěn)步提高，市場自我消化能力增強，已經逐步地減輕對出口的依賴。

    今年下半年，國家將純堿出口退稅率下調至零。這將對純堿出口產生較大壓力。同時，人民幣匯率的較快提高，也對純堿出口產生較大負面影響。但從目前純堿行業(yè)利潤承受能力與國內市場消化能力來看，短期內這種影響可能會比較嚴重，但長期來看，通過節(jié)能、降耗、降低成本，提高市場競爭能力，影響并不十分嚴重。

    三、下游市場影響

    國內經濟快速發(fā)展為純堿工業(yè)發(fā)展提供了有利的環(huán)境，化學、醫(yī)藥、農藥、建筑、日用玻璃工業(yè)、；臺金、有色金屬、紡織、煉油工業(yè)等快速發(fā)展，都大大提高了對純堿的需求，特別是建筑行業(yè)的蓬勃發(fā)展與基本建設的大力投入，對純堿工業(yè)起到了重要的支撐作用。純堿工業(yè)目前處于發(fā)展高峰期，近1—2年內，市場需求變化不會出現較為劇烈的變化。

    目前國內純堿主流平均出廠價格為：東北地區(qū)1600元／噸，華北地區(qū)1580元／噸，內蒙古自治區(qū)1450元／噸。華東地區(qū)1600元／噸。另外，近期華南地區(qū)、華中地區(qū)、西南地區(qū)連降大暴雨，也影響到純堿正常生產與市場供貨。純堿市場價格仍有繼續(xù)上升趨勢。