一、鋼鐵進(jìn)出口總體情況

2024年9月，我國(guó)出口鋼材1015.4萬(wàn)噸，環(huán)比增加65.8萬(wàn)噸、增幅6.9%，同比增加209.0萬(wàn)噸、增幅25.9%；平均出口單價(jià)719.6美元/噸，環(huán)比減少35.9美元/噸、降幅4.8%，同比減少94.6美元/噸、降幅11.6%。1-9月，我國(guó)累計(jì)出口鋼材8071.2萬(wàn)噸，同比增加1389.4萬(wàn)噸、增幅20.8%；累計(jì)平均出口單價(jià)769.9美元/噸，同比減少215.8美元/噸、降幅21.9%；累計(jì)出口鋼坯341.2萬(wàn)噸，同比增加93.9萬(wàn)噸、增幅38.0%；折合粗鋼凈出口8015萬(wàn)噸，同比增加1645萬(wàn)噸、增幅25.8%。

2024年9月，我國(guó)進(jìn)口鋼材55.4萬(wàn)噸，環(huán)比增加4.5萬(wàn)噸、增幅8.8%，同比減少8.7萬(wàn)噸、降幅13.6%；平均進(jìn)口單價(jià)1675.5美元/噸，環(huán)比減少65.5美元/噸、降幅3.8%，同比增加43.5美元/噸、增幅2.7%。1-9月，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鋼材518.5萬(wàn)噸，同比減少51.3萬(wàn)噸、降幅9.0%；累計(jì)平均進(jìn)口單價(jià)1673.4美元/噸，同比減少15.2美元/噸、降幅0.9%；累計(jì)進(jìn)口鋼坯160.3萬(wàn)噸，同比減少37.6萬(wàn)噸、降幅19.0%。

二、鋼鐵產(chǎn)品出口情況

2024年9月，鋼材出口量是今年以來(lái)首次突破1000萬(wàn)噸關(guān)口的月份(歷史上月度出口量峰值出現(xiàn)在2015年9月，為1124.7萬(wàn)噸)。但鋼材出口價(jià)格則持續(xù)下行。鋼材出口態(tài)勢(shì)開始由“量增價(jià)跌”向“量增額降”轉(zhuǎn)變，2024年1-9月，鋼材出口總額621.4億美元(人民幣4419.4億元)，同比下降32.6億美元、降幅5.7%（人民幣降幅3%）。對(duì)各主要目的地國(guó)家的出口則出現(xiàn)分化，增減不一。具體情況如下：

1.分品種情況

2024年9月，超半數(shù)品種出口量環(huán)比雖仍呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增幅普遍收窄，另有部分品種出口環(huán)比下降。當(dāng)月主要出口增量來(lái)自中厚寬鋼帶、鍍層板(帶)、線材和鋼筋，上述品種出口增量約占鋼材出口增量的81.5%，出口均價(jià)環(huán)比下降9.6%。1-9月，22大類鋼材品種中無(wú)縫管和特厚板出口量同比下降，其余20類品種均同比增長(zhǎng)。出口增量主要來(lái)自中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶和鍍層板(帶)，分別占鋼材出口增量的22.2%、20.2%和16.6%。此外，多數(shù)品種累計(jì)出口量增速持續(xù)呈現(xiàn)收窄態(tài)勢(shì)。

9月，我國(guó)出口不銹鋼材45.9萬(wàn)噸，環(huán)比減少2.9萬(wàn)噸，下降5.9%。1-9月，出口不銹鋼材371.7萬(wàn)噸，同比增加69.9萬(wàn)噸，增長(zhǎng)23.2%。出口增量主要來(lái)自于越南、中國(guó)臺(tái)灣、意大利和土耳其，向上述3個(gè)國(guó)家和地區(qū)的出口增量約占累計(jì)不銹鋼材出口增量的48.0%。對(duì)印度出口大幅減少，同比下降20.2%。

2.分區(qū)域情況

2024年9月，主要出口目的地國(guó)家中，我國(guó)對(duì)越南、巴西、土耳其、印度尼西亞和菲律賓等國(guó)出口環(huán)比繼續(xù)增長(zhǎng)，其中對(duì)越南出口環(huán)比增幅已接近70%，對(duì)巴西出口環(huán)比增幅也超過40%；對(duì)韓國(guó)、印度、巴基斯坦及中東區(qū)域部分國(guó)家出口環(huán)比回落。1-9月，我國(guó)對(duì)東盟國(guó)家出口2488.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28.1%，其中對(duì)越南出口946.3萬(wàn)噸，同比增加316.9萬(wàn)噸，增長(zhǎng)50.3%。對(duì)海合會(huì)國(guó)家出口854.2萬(wàn)噸，同比增加226.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)36.0%。此外，對(duì)南部非洲關(guān)稅同盟(SACU)出口增長(zhǎng)明顯，同比增長(zhǎng)50.1%。對(duì)歐盟和歐亞區(qū)域出口則保持相對(duì)穩(wěn)定。

3.初級(jí)產(chǎn)品出口情況

2024年9月，受鋼坯出口環(huán)比大幅增加推動(dòng)，我國(guó)出口初級(jí)鋼鐵產(chǎn)品105.5萬(wàn)噸，環(huán)比增加49.8萬(wàn)噸、增幅89.4%；同比增加77.0萬(wàn)噸、增幅271.1%。其中，對(duì)印度尼西亞、菲律賓和沙特阿拉伯三國(guó)出口鋼坯合計(jì)46.1萬(wàn)噸，環(huán)比增加39.1萬(wàn)噸、增長(zhǎng)5.6倍。1-9月，累計(jì)出口初級(jí)鋼鐵產(chǎn)品353.6萬(wàn)噸，同比增加98.5萬(wàn)噸、增幅38.6%。

2024年9月主要初級(jí)鋼鐵產(chǎn)品出口情況

三、鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口情況

2024年9月，鋼材進(jìn)口量環(huán)比小幅增長(zhǎng)，自主要國(guó)家進(jìn)口規(guī)模也保持總體平穩(wěn)。具體情況如下：

1.分品種情況2024年9月，各主要品種進(jìn)口量各有增減。在進(jìn)口量5萬(wàn)噸以上的品種中，冷軋薄板、鍍層板(帶)和冷軋薄寬帶進(jìn)口量環(huán)比分別增加2.7萬(wàn)噸、1.8萬(wàn)噸和1.6萬(wàn)噸，分別增長(zhǎng)78.4%、22.2%和39.7%；中板和中厚寬鋼帶環(huán)比分別減少1.0萬(wàn)噸和0.5萬(wàn)噸，分別下降9.6%和5.1%。1-9月，除中厚寬鋼帶和線材外，各主要品種累計(jì)進(jìn)口量同比持續(xù)呈下降態(tài)勢(shì)，電工鋼板和熱軋薄寬鋼帶和冷軋薄寬帶降幅較大，降幅較1-8月有所收窄。

202年9月，我國(guó)進(jìn)口不銹鋼材7.9萬(wàn)噸，環(huán)比增加0.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.7%。1-9月，累計(jì)進(jìn)口不銹鋼材96.4萬(wàn)噸，同比減少11.1萬(wàn)噸，下降10.3%。其中，自印度尼西亞進(jìn)口74.6萬(wàn)噸，同比減少7.8萬(wàn)噸，下降9.5%，約占同期我國(guó)不銹鋼累計(jì)進(jìn)口量的77.4%。自日韓及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口不銹鋼總體保持平穩(wěn)。

2.分區(qū)域情況

2024年9月，我國(guó)自各主要國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口保持總體穩(wěn)定，自日本、韓國(guó)、印度尼西亞、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和德國(guó)的進(jìn)口環(huán)比均出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。1-9月，我國(guó)自上述5個(gè)國(guó)家和地區(qū)累計(jì)進(jìn)口鋼材同比均出現(xiàn)下降，自韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)累計(jì)進(jìn)口鋼材同比降幅更為明顯。

3.初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口情況

2024年9月，我國(guó)進(jìn)口初級(jí)鋼鐵產(chǎn)品15.7萬(wàn)噸，環(huán)比增加4.5萬(wàn)噸、增幅40.0%；同比減少19.6萬(wàn)噸、降幅55.6%。其中，鋼坯進(jìn)口規(guī)模持續(xù)萎縮，環(huán)比減少3.8萬(wàn)噸、降幅41.5%；同比減少25.9萬(wàn)噸、降幅83.1%。1-9月，累計(jì)進(jìn)口初級(jí)鋼鐵產(chǎn)品227.8萬(wàn)噸，同比減少72.2萬(wàn)噸、降幅24.1%。

四、后期展望

2024年1-9月，我國(guó)鋼材出口總量同比增長(zhǎng)21.2%，但出口總額卻同比下降5.7%。今年下半年以來(lái)，鋼材出口逐步從“量增價(jià)跌”演變?yōu)椤傲吭鲱~降”的態(tài)勢(shì)。今年以來(lái)我國(guó)遭受貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查原審案件快速上升，現(xiàn)已達(dá)到23起(2023年4起、2022年4起、2021年7起、2020年18起)，預(yù)計(jì)年底前還會(huì)有所增加。市場(chǎng)因素是近年來(lái)鋼材出口的主要驅(qū)動(dòng)力，預(yù)計(jì)四季度出口量還將在高位波動(dòng)。建議企業(yè)及時(shí)調(diào)整出口品種結(jié)構(gòu)，主動(dòng)把控出口節(jié)奏，增加直供直銷比例，共同維護(hù)出口秩序。

市場(chǎng)調(diào)研部

2024年10月25日